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行业动态

十张图带你解读2018年维生素类原料药产能格局!

2019-11-26 09:02      点击:

维生素类质料药产种类类

维生素类分为两种,水溶性和脂溶性两大类。水溶性维生素易溶于水而不易溶有机溶剂,吸收后体内贮存很少,过量的多从尿中扫除;脂溶性维生素易溶于有机溶剂而不易溶于水,可随脂肪为人体吸收并在体内储积,分泌率不高。

人体总共需求13种维生素,其间包含4种脂溶性维生素(维生素A、D、E、K)和9种水溶性维生素(归于维生素B族的8种维生素、维生素C),13种必需的维生素介绍如下:

图表1:维生素种类分类

维生素类产品商场格式

1、维生素A出产企业格式

因为维生素A具有较高的技能壁垒,全球仅有六家厂商出产,职业集中度较高。近几年维生素A的年需求量为2.5万吨,供应和需求坚持紧平衡状况。维生素A的要害中间体是由β-紫罗兰酮为开始质料,而β-紫罗兰酮通常是由柠檬醛制备。现在,全球首要是巴斯夫、新和成和日本Kuraray公司出产,柠檬醛的供应状况直接影响到维生素A的价格。

图表2:2018年全球维生素A首要产能散布(折算100万IU/g标准)(单位:吨/年,%)

2、维生素B1出产企业格式

因为职业接连多年不景气,出产企业纷繁退出VB1商场,现在国内首要出产企业为天新药业、华中药业以及兄弟科技,产能占比分别为36%、35%以及20%。

图表3:2018年全球维生素B1首要产能散布(单位:吨/年,%)

3、维生素B2出产企业格式

维生素B2全球首要出产企业有:广济药业4800吨(武穴2300+孟州2500)、巴斯夫(BSF)1500吨、帝斯曼(DSM)2000吨,三家企业的产能现已超越全球产能的80%,现已产能过剩;上海迪赛诺也有少量产能用于出口。

图表4:2018年全球维生素B2首要产能散布(单位:吨/年,%)

4、维生素B5(D-泛酸钙)出产企业格式

2018年10月之前,维生素B5全球产能约23000吨,需求约20000吨,处于供需根本平衡的状况,首要出产企业包含亿帆医药、新发药业、巴斯夫、帝斯曼和山东华辰。

近期跟着兄弟科技5000吨产能的投产,职业总产能为28000吨,需求/产能比仍为70%以上。

图表5:2018年全球D-泛酸钙首要产能散布(单位:吨/年,%)

5、维生素C出产企业格式

现在全球维生素C产能在22万吨左右,需求约18万吨。我国维生素C产能约20万吨,占全球90%以上,且仅我国产能就现已超越全球需求,因而维生素C商场长时间处于产能过剩状况。近年来跟着环保趋严,维生素C的供需格式正在发作改动:一方面是供应侧变革带来的落后产能退出使职业产能过剩状况有必定缓解;一方面是我国维生素C产能中,有超越60%坐落河北和山东,本年京津冀大气污染管理力度空前,上述两城市又是管理要点,跟着2018年11月供暖季的到来,维生素C出产企业很可能面对较大的环保压力使供应进一步缩短。需求端方面,我国VC以出口为主,出口量安稳。国内需求方面,我国维生素C每年用量仅为4000吨左右,人均年用量缺乏4克,远远低于欧美发达国家的人均年用量60-90克,因而国内维生素C商场潜力非常巨大。

图表6:2018年全球VC首要产能散布(单位:吨/年,%)

6、维生素D3出产企业格式

维生素D3现在全球有用产能在7600吨左右,需求约6000吨。维生素D3出产企业首要包含花园生物、帝斯曼、海盛化工、新和成和金达威。2018年维生素D3供需格式发作改变,首要原因有:①维生素D3出产企业大部分坐落浙江,因而第四次环保督察对维生素D3的开工造成了较大影响;②福建金达威受金砖会议影响开工受限;③环保趋严也使职业界小产能连续出清,供应进一步收紧;④花园生物子公司下沙生物搬家影响维生素D3出产。

图表7:2018年级维生素D3首要产能散布(单位:吨/年,%)

7、维生素E出产企业格式

因为维生素E具有较高的技能壁垒,职业集中度较高,首要出产企业有帝斯曼、浙江医药、巴斯夫等。职业新进入者能特科技以较为廉价的对二甲苯代替间甲酚作为三甲基氢醌出产的初始质料,一起与Amryris公司签署了法尼烯独家收购协议,以法尼烯为初始质料组成异植物醇。

图表8:2018年全球维生素E首要产能散布(单位:吨/年,%)

8、维生素K3出产企业格式

维生素K3下流与其他种类维生素相似,以饲料添加剂为主,兼有药用和食物用。维生素K3全球产能约8500吨,需求约6000吨,需求端较为安稳,供应端的改变是行情的首要推进要素。维生素K3的出产企业首要有兄弟科技、陆良平和、绵阳崴尼达等。其间,兄弟科技的产能为3000吨,全球商场占有率大约为35%,是全球维生素K3的龙头企业。

图表9:2018年全球维生素K3首要产能散布(单位:吨/年,%)

总结剖析

国际维生素职业的竞赛格式通过前几年严重的整合,现已形成了比较强的集中度:以德国巴斯夫、荷兰帝斯曼为全球首要出产厂家,而我国以其很多的出产厂家、较高的产值和销量、完全的维生素出产种类,与德国巴斯夫、荷兰帝斯曼这两大维生素巨子构成了国际维生素的三大制作方。

我国维生素职业近十年来发展迅速,长时间困扰维生素E、维生素A、维生素H等首要维生素产品的技能均获得突破性发展,我国已成为能出产悉数维生素种类的少量国家之一。可是,我国维生素职业现在还处于多家一起占有单个种类优势位置的格式,并没有任何一家我国企业能单独在大类维生素上成为干流,并且只要浙江医药、新和成等少量企业具有3种以上维生素的出产能力,其余部分企业只能供给单一维生素产品。

图表10:全球维生素种类竞赛格式

以上数据来源于《我国化学质料药职业产销需求与出资猜测剖析陈述》,一起还供给工业大数据、工业规划、工业申报、工业园区规划、工业招商引资等解决方案。

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